💾, liebe Cruncher!
Vor genau zwei Wochen berichteten wir hier: Die Schwarz-Gruppe – genau, die Lidl-Muttergesellschaft – investiert €11 Mrd. in ein Rechenzentrum im Spreewald.
Dass diese News nur das Vorspiel eines (wohl) bedeutend größeren Deals sein sollte, wurde dann gestern Abend klar: Da berichtete das Handelsblatt exklusiv, dass die Telekom und die Schwarz-Gruppe sich zusammentun wollen, um eine „AI Gigafactory“ (think: KI-Rechenkraftwerk mit mind. +100.000 GPUs) zu bauen.
Wir sagen: Wenn das so weitergeht, produziert der Spreewald bald mehr Gigawatt als Gurken.
Sina Schnepper, Associate Editor aicrunch ([email protected])
Before The Bell
Top Story: Siemens Energy wird zu Europas AI-Infrastruktur-Darling
Ein Slogan, der aktuell weniger Marketing und mehr Marktrealität ist (Foto: IMAGO / IPON)
Was ist passiert: Siemens Energy $ENR.F ( 0.0% ) profitiert massiv vom AI-Boom – und die Marktkapitalisierung nähert sich auch deswegen der €100-Mrd.-Marke ⚡️
Siemens Snapback: Nur eine Woche nach dem kurzen AI-Bubble-Panik-Selloff ist Siemens als einer von Europas Top-Aktien zurück – mit +10% in fünf Tagen
Power Play: Mit steigender Nachfrage nach Rechenzentren, AI-Infrastruktur und Elektrifizierung positioniert sich Siemens Energy als Gewinner der Energiewende
Die Details: Das Unternehmen wurde 2020 von Siemens abgespalten und war lange der Problemfall – bis die Welt merkte, dass Energieinfrastruktur keine Option, sondern Pflicht ist
Siemens Energy 101: Der Konzern liefert Gasturbinen, Stromnetze und Energietechnik für ein Sechstel der globalen Stromerzeugung – mit über 150 Jahren Industriegeschichte und einem Auftragsbuch, das aktuell prall gefüllt ist
From Zero to Hero: 2024 war Siemens Energy eine von Europas Top-Aktien, mit +127 % im laufenden Jahr – nicht schlecht für ein Unternehmen, das vor zwei Jahren noch mit Windkraft-Verlusten kämpfte
Rechenpower Reloaded: Rechenzentren für AI-Training und Inferenz fressen Strom wie nie zuvor (think: ein einziges großes Datacenter verbraucht so viel Energie wie eine Kleinstadt) – Siemens Energy liefert die Basis, damit OpenAI & Co. überhaupt rechnen können
Warum das wichtig ist: Weil Siemens Energy der Beweis ist, dass Old-Economy-Infrastruktur im AI-Zeitalter plötzlich wieder attraktiv wird, solange sie Strom liefert
Watt Wende: Wer auf den Boom bei Nvidia, OpenAI & Co. setzt, muss auch verstehen, wer die physische Infrastruktur dafür liefert – Siemens Energy profitiert direkt vom Strombedarf der neuen Tech-Ökonomie
Side Note: Mit Electrification X managt Siemens Energy per KI die Stromversorgung von Rechenzentren – also AI, die AI mit Strom versorgt
Further Reading: Bloomberg, AI Magazine
Big Bets: Taiwan wächst schneller als China – dank AI-Chips
Taiwan profitiert vom AI-Zyklus – und die Zahlen zeigen es (Foto: IMAGO / Dreamstime)
Was ist passiert: Taiwan hebt seine Wachstumsprognose für 2025 auf +7,37 % an – dank AI-getriebenem Exportboom. Das wäre das schnellste Wachstum seit 15 Jahren – und schneller als China 📈
Taiwan Turbo: Im Q3 stieg das BIP um +8,21 %, Elektronikexporte legten sogar um +32 % zu. Taiwan liefert die Server, Boards und Chips, mit denen OpenAI, Google $GOOGL ( ▼ 0.63% ) & Co. rechnen
Chip Crunch: TSMC, Foxconn und zahlreiche Zulieferer liefern zentrale Komponenten für AI-Rechenzentren – auch die Regierung verweist auf „nachhaltige Wachstumsperspektiven“ durch Sovereign-AI-Projekte weltweit
Warum das wichtig ist: Weil Taiwans erhöhte Prognose zeigt – Wettbewerbsfähigkeit im AI-Zeitalter bemisst sich nicht allein an Größe, sondern vor allem an strategischer Relevanz in der globalen Lieferkette
Zoom Out: Während die Exportindustrie boomt, wuchs der private Konsum allerdings nur um 1,19 %. Die Wirtschaft läuft auf AI-Steroiden – doch im Alltag vieler Menschen kommt davon wenig an
Further Reading: Financial Times, Bloomberg, Reuters
Top Reads
📈 MediaTek verzeichnet mit einem Wochenplus von 22% die beste Performance seit 2002, nachdem KI-Fortschritte bei Geschäftspartner Google $GOOGL ( ▼ 0.63% ) die Wachstumsaussichten des taiwanesischen Chipherstellers gepusht haben. Der Chipdesigner entwickelt mit Google Tensor Processing Units (TPUs), die als potenzielle Konkurrenz zu Nvidia $NVDA ( ▲ 2.12% ) im KI-Bereich gelten. (Deep Dive)
🧠 Google drosselt den Zugriff auf seine neuesten KI-Modelle Gemini 3 Pro und Nano Banana Pro für Nutzer des kostenlosen Tiers aufgrund "extrem hoher Nachfrage". Statt fester Limits gibt es nun unzuverlässige dynamische Beschränkungen, während NotebookLM-Nutzer ohne Abo komplett auf Visualisierungsfunktionen verzichten müssen. (Deep Dive)
🤝 Die Adani Group plant, bis zu $5 Mrd. in Googles $GOOGL ( ▼ 0.63% ) indisches KI-Datenzentrum zu investieren – über das Joint Venture Adani Connex. Das Projekt in Visakhapatnam soll eine anfängliche Leistung von 1 Gigawatt haben und ist Teil von Googles $15-Mrd.-Investitionsplan für Indien. (Deep Dive)
💸 Supabase, die Open-Source-Datenbankplattform und Backend-Liebling der Vibe-Coding-Bewegung, hat $100 Mio. bei einer $5-Mrd.-Bewertung eingesammelt – nur Monate nach einer $200-Mio.-Finanzierung bei einer $2-Mrd.-Bewertung. (Deep Dive)
Headlines
OpenAI: Verliert Vorsprung im KI-Wettlauf gegen Google und Anthropic (Deep Dive)
Eco-Verband: Kritisiert zu geringen Etat des Digitalministeriums (Deep Dive)
Micron: Investiert €9,6 Mrd. in japanische KI-Speicherchipfabrik (Deep Dive)
GTMfund: KI verändert Go-to-Market-Strategien für Startups grundlegend (Deep Dive)
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